Что такое голубые фишки

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Что такое голубые фишки

Что такое голубые фишки

Бумаги на бирже делятся на эшелоны: первый и второй. К первому эшелону относятся бумаги, чья капитализация на бирже достигает приличных размеров. У них очень хорошая ликвидность, и поэтому торговля этими акциями идет полным ходом. На акциях компаний первого эшелона очень любят сидеть спекулянты. К акциям второго эшелона относят бумаги, торговля по которым идет очень вяло. Их капитализация порой бывает намного меньше, чем у акций первого эшелона.

Именно акции первого эшелона часто называют голубыми фишками. Такое странное название пришло из карточной игры покер, где самые дорогие фишки как правило голубого цвета.

Преимущества голубых фишек

Во-первых, они меньше подвержены корпоративным рискам. Согласитесь, бизнес компании, чей годовой оборот составляет миллиарды долларов, как правило весьма надежен.

Во-вторых, голубые фишки весьма ликвидны, то есть на рынке существует много желающих купить и продать такие бумаги, а значит их легко приобрести и реализовать.

В-третьих, качество акций эмитентов первого эшелона. Цена их акций в кризис наименее волатильна, чем у бумаг второго эшелона. Ведь если на бирже существует большой спрос и большое предложение, паникерам достаточно сложно сбить цену. Однако, при этом в ходе роста котировки акций первого эшелона тоже двигаются не столь бурно, как представители второго.

В-четвертых, владельцы голубых фишек, как правило, стабильно получают высокие дивиденды. Надежные крупные компании могут себе позволить выплачивать часть дохода акционерам. Впрочем, стоить отметить, что такая практика больше распространена за рубежом. В России даже самые уважаемые компании не балуют своих акционеров дивидендами. Кстати, на российском рынке акций первого эшелона значительно меньше, чем не зарубежных площадках.

Американские голубые фишки

Сюда относятся в основном компании, входящие в индекс Dow Jones, а также топовые акции из S&P500. В основном к ним относят:

  • Apple
  • Coca-cola
  • Cisco
  • Microsoft
  • IBM
  • Google
  • Amazon
  • Boing
  • IBM
  • Alcoa
  • American Express
  • AT&T
  • Bank of America
  • Chevron
  • Facebook

Этот список можно пополнять и далее. В настоящее время именно компании из технологического сектора показывают наибольший рост котировок.

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Российские голубые фишки

К российским голубым фишкам, как правило, относят компании энергетического, банковского, металлургического и нефтегазового сектора. Сюда можно отнести такие компании, как:

  • Сбербанк
  • Банк ВТБ
  • Роснефть
  • Сургутнефтегаз
  • Лукойл
  • Башнефть
  • Газпром
  • Алроса
  • Северсталь
  • Интер РАО
  • Новатэк
  • Норникель
  • Московская биржа

и так далее. Голубые фишки российского рынка порой бывают менее доходы, чем те же самые голубые фишки американского рынка. Поэтому, стоит ли инвестировать в российский рынок акций – это уже решать только вам.

Голубые фишки

Голубые фишки – это самые ликвидные акции первого эшелона, принадлежащие компаниям с высокой степенью капитализации и хорошими показателями. Данные акции считаются наилучшими на фондовом рынке той или иной страны. Ярким представителем голубых фишек на российском рынке, является, например, акции – Магнит, Лукоил, Газпром, Сбербанк, Яндекс и другие.

В торгово-финансовой сфере деятельности существует такая категория ценных бумаг, как акция. Это своего рода документ, удостоверяющий о внесение денежных средств, в развитие той или иной компании, организации – эмитента. Так, акции могут подразделяться на 3 основные класса. На сленге трейдеров и инвесторов, этот класс именуется, как эшелон.

Другими словами, акции принято относить к тому или другому эшелону. Которые в свою очередь, имеют свои требования к степени ликвидности, надёжности, капитализации и даже, в какой-то мере, волатильности. Среди всех разновидностей акций, всего существует 3 эшелона (вообще-то их 4, но «недооценённые» акции, в данном контексте, нас не интересуют)…

Самые высоко капитализированные, стабильные и надёжные акции называются «Голубые фишки». То есть, ценные бумаги голубые фишки, относятся к разряду 1-го эшелона. Именно о голубых фишках мы с вами и поговорим, что называется, прямо здесь и сейчас.

Истоки определения «Голубые фишки»

Игроки на фондовой бирже, торгующие ценными бумагами достаточно продолжительное время, не понаслышке знают, что такое голубые фишки. В отличие от начинающих инвесторов. Которые где-то, краем уха слышали это выражение, но чёткого понимания не имеют. Они имеют лишь общее представление об этих ценных бумагах. И, как правило, они задаются вопросом:

«Что это за фишки такие. Причём тут фишки. С чем их едят. И почему они именно голубые»? То есть, если спросить трейдера, интересующегося финансовой сферой деятельности относительно недавно, что такое голубые фишки, то вряд ли он даст конкретного и определённого ответа. Так как, по определению, ему не приходилось иметь дело с таким финансовым инструментом, как голубые фишки.

История возникновения голубых фишек.

Термин голубые фишки (Blue chip), берут своё начало, разумеется, из игорного бизнеса. В казино, где среди более значимых фишек белого, жёлтого и красного цветов, голубые фишки являются самыми ценными в денежном эквиваленте. В обиход финансовых операций, да и вообще в мир инвестиций в целом, тезис голубые фишки перекочевал благодаря некоему сотруднику компании Dow Jones, Оливеру Гинголду.

Гинголд Оливер проработал в этой компании 60 лет, и ещё успел застать её основателей. Собственно, самого Чарльза Доу, Эдварда Джонса и Чарльза Бергстрессера. Так, не́когда Гинголд, по своим обыденным делам посетил фирму, дабы проверить движения котировок. Проанализировав, необходимые ему, заметьте, самые дорогие акции, он направился к выходу. Разминувшись с одной из сотрудниц компании, Гинголд непринуждённо бросил ей фразу, после которой данный термин и укрепился в биржевых кругах:

«Пойду и дальше писать очередной текст об этих голубых фишках»!

С тех пор термин использовался только по отношению к самым дорогостоящим ценным бумагам. Но со временем, к данному тезису могут относиться акции, не обязательно преобладающие высокой курсовой стоимостью. Почему в современном биржевом деле происходит такая, мягко говоря «аномалия», мы с вами разберёмся далее…

Требования к статусу «Голубые фишки»

Как правило, статус «голубые фишки» получают ценные бумаги компаний эмитентов, чья деятельность либо успешно развивается, либо находится в стабильном и умеренном росте. Акции таких организаций должны обладать определёнными характеристиками и соответствовать некоторым требованиям. Хотя подчеркну, забегая немного вперёд, что далее рассматриваемые параметры могут быть и не обязательными!

Ликвидность компании.

Это самый важный критерий ценных бумаг первого эшелона. В основном, по этому критерию определяется, будет ли ценная бумага того или иного эмитента причислена к категории голубых фишек. Под определением ликвидности, относительно акций, подразумевается скорость исполнения заключаемых на ней контрактов. Чем выше уровень ликвидности, тем скорей исполнится сделка. То есть, смотрите:

Предположим, вы крупный инвестор. Вы решили прикупить «Х» пакетов акций третьего эшелона, то есть, ценные бумаги с довольно низкой ликвидностью. Решили купить – купили. Но данной бумагой «толстосумы» не интересуются. Трейдеров с низким финансовым статусом так же не хватает, чтобы распродать вам в моменте такое количество контрактов.

Вследствие таких действий на рынке, пока для вас найдётся контрагент по торговой операции, цена может изменить свою курсовую стоимость на довольно большой процент. В итоге, когда ваша сделка ещё не будет полностью удовлетворена, вы уже потеряете потенциально большой кусок пирога. Теперь рассмотрим краткую аналогию с бумагами первого эшелона:

Вы толстосум с усами. Решили купить тот же объём ценных бумаг, но уже другого эмитента, то есть акции голубых фишек – купили. Ваш контракт на весь объём акций, исполнился практически мгновенно! Как вы думаете, почему?

Разумеется, потому что ценная бумага первого эшелона в разы превосходит остальные акции по степени их ликвидности! А посему, как только вы выставили ордер на покупку, вам тут же распродали необходимый объём акций, те контрагенты, которые по каким-то, своим предрассудкам, пожелали избавиться от них.

Так происходит, потому что бумаги голубых фишек обладают высочайшей ликвидностью. То есть, они пользуются огромным спросом, как у покупателей, так и у продавцов. И исполнение сделок по ним, в некоторых случаях, может достигать от нескольких доле секунд, до нескольких секунд. Отсюда вытекает логический вывод, что высокая ликвидность подразумевает значительное снижение рыночного риска!

Капитализация компании.

Капитализация в ценные бумаги голубых фишек, так же является отличным показателем. Достойным показателем, прежде всего, самой компании эмитента. Чьи ценные бумаги находятся в престижном обращении, класса первого эшелона. Именно этот критерий голубых фишек демонстрирует, насколько успешна и стабильно развивается фирма-эмитент в своей хозяйственной отрасли.

Вообще, на фондовых биржах нет каких-то жёстких правил, для того чтобы определить, относятся акции к категории голубых фишек, или нет. Ровно так же, как и не существуют каких-то специализированных комиссий или отдельных органов. Которые бы следили за тем, чтобы высоколиквидные и объёмно капитализированные ценные бумаги состояли в разряде голубых фишек.

Другими словами, каждый трейдер или инвестор, сам для себя определяет статус определённой акции. Смотрит самостоятельно, к какому эшелону относится та или иная бумага. Один из способов определить уровень капитализации, довольно прост:

Чтобы рассчитать степень капитализации ценной бумаги, достаточно умножить стоимость одной акции, на их суммарное количество. Чем большая сумма получится в итоге, тем выше вероятность того, что перед вами акции первого эшелона. Для достоверности так же, можно привести в сравнение другие, не менее известные акции, других именитых компаний эмитентов.

Но к счастью на Российском рынке ценных бумаг, для профессиональных инвесторов (и не только), существует финансовый портал «Московская биржа». Где без особых усилий и уже надоедливых самостоятельных расчетов, можно подсмотреть расчёты онлайн. То есть, ознакомиться со списком расчётов капитализации основных индексов ММВБ. Для этого просто кликните по одноимённой ссылке: Индекс голубых фишек Московской биржи «MOEXBC»

Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно. Гораздо проще их делать в видео-формате. Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!

Минимальный спрэд.

Данный показатель ценной бумаги, как бы вытекает из критерия «ликвидность». Низкий уровень спрэда, так же сигнализирует нам о том, что акция имеет большой спрос среди инвесторов. Оно и логично; если бумага торгуется большими объёмами, то есть пользуется достаточным интересом среди участников рынка, то и повышенная ликвидность обеспечивает инструменту малую разницу между ценой покупки и ценой продажи.

Акции первого эшелона, зачастую имеют размер спрэда менее одного процента от курсовой стоимости самой ценной бумаги. В то время как разница между покупкой и продажей активов второго и третьего эшелонов, порой могут превышать 10-ти процентов. Так же от их рыночной стоимости. Так вы можете заметить, что зачастую, низколиквидные инструменты торговать выходит достаточно «накладно»!

Низкая волатильность.

Эта характерность голубых фишек очень схожа с критерием ликвидность инструмента. Но всё же, если рассмотрим данный параметр более детально, то мы увидим существенную разницу. Смотрите; ликвидность характеризуется огромными объёмами купли и продажи ценной бумаги. Тогда как волатильность, это степень изменчивости цены, за определённый период времени.

Отсюда следует вывод, что чем умереннее и спокойней двигается курс бумаги, тем она стабильнее и надёжнее. Отсутствие импульсных скачков финансового актива говорит нам и об отсутствии повышенных рисков потерять некоторый процент своего депозита. С чем это связано?

В действительности, при вложении своих капиталов инвесторами в бумаги надёжных эмитентов, они буквально все используют торговую стратегию «купил и держи»! Отсюда протекает очередной вывод: Голубые фишки, «наполненные объёмом», априори не могут иметь «обвальных» или «взрывных» движений.

Следуя таким логическим выводам, можно смело утверждать, что акции первого эшелона являются более надёжным способом капиталовложением. В отличие от низко ликвидных активов, где волатильность напоминает «американские горки». И, соответственно, риск повышается ровно пропорционально потенциальному доходу. А доход на акциях голубых фишек, в свою очередь, порой не превышает и 2-3 %, за короткий промежуток времени.

Голубые фишки Российского фондового рынка

В связи с географическим расположением России на карте мира и её богатым резервом ископаемых ресурсов, Российские компании эмитенты, занимают в основном промышленные отрасли. К ним относятся предприятия таких промышленных областей как, нефтегазовая переработка, металлургическое производство и энергетическая отрасль. Такие акционерные общества, как правило, удовлетворяют всем мировым требованиям качества, как самой продукции, так и обслуживанию по ним.

Стоит заметить, что голубые фишки этих, стабильно развивающихся компаний, имеют наивысочайшую ликвидность. А спрэд по этим ценным бумагам, варьируется от 0,05 % до 0,8 %, от их рыночной стоимости. Примечательно, что оборот торгов голубых фишек на Московской бирже, занимает около 80-ти % от общего объёма всех заключаемых на ней контрактов.

Ниже представлены одни из самых лидирующих голубых фишек Российского фондового рынка. Но более детально, именно для наглядного примера, рассмотрим лишь некоторые из них. Настоятельно рекомендую ознакомиться с нижеизложенной информацией. Приводимые в ней факты, действительно являются интересными и занимательными!

Акции газпрома.

Компания Газпром занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа. Причём, реализует эта компания природный ресурс не, только, внутри страны, и в страны ближнего зарубежья, но и экспортирует его практически на половину Европы. От всемирного природного запаса газа, 17 % принадлежит компании Газпром.

И 72 % газа принадлежит так же ей, но уже от всероссийского запаса данного природного ресурса. Примечательно, что 50 % всех акций компании Газпрома, обращающихся на фондовом рынке, принадлежат государству. А другие 50 % ценных бумаг, принадлежат частной компании. Генеральным директором которой, является Алексей Борисович Миллер.

ПАО Сбербанк

Такой гигант в сфере банковских институтов, не может оставаться «не удел», в рассматриваемом нами рейтинге лидирующих компаний. Так, Публичное Акционерное Общество (ПАО) Сбербанк, не нуждается в особом представлении, т.к. в России, о нём знают, в прямом смысле, все здравомыслящие граждане. ПАО Сбербанк предоставляет широкий спектр услуг не только в банковской сфере, но в областях страхования, телекоммуникаций, медицине и электронных торгов. Так же, как и в случае с компанией Газпром, 50 % акций ПАО Сбербанк, принадлежит Центральному Банку Российской Федерации.

ПАО Норникель

Публичное Акционерное Общество Норильский никель, занимает первое место в мире (!), по объёму производства палладия, что составляет, аж 40 % от мирового производства. И второе место по производству никеля – 12 % от общей промышленности. Занимаясь горнодобывающей и металлургической промышленностью, Норникель имеет две основных производственных площадок. Которые располагаются в Норильске, Талнахе, Таймырском полуострове, Кайеркане и Дудинке. Собственный капиталооборот компании составляет около 396 000 000 $! А число сотрудников всей компании, превышает 83 000 человек.

Лукойл акции.

Ещё один великан по нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности. Но помимо нефтяных ресурсов, компания Лукойл так же, занимается и добычей/переработкой природного газа. По состоянию на 2020 год, Лукойл занимала 2-е место по объёму выручки, после Газпрома.

Отличительной чертой этой публичной компании является следующий факт: Голубые фишки Лукойла, находятся в торговом обращении, не только на Российской фондовой бирже, но и на фондовых биржах Лондона и Франкфурта. А в 2020 году чистая прибыль этой компании, составила 619 200 000 000 рублей (это не опечатка)! Что составило на 47,8 % больше, по сравнению с прошедшим годом.

МТС акции.

Крупнейшая телекоммуникационная компания, которая оказывает услуги в России и в странах ближнего зарубежья. В услуги этой компании входят предоставление сотовой связи GSM, UMTS (3G) и LTE. А так же, широкополосный интернет, кабельное и спутниковое телевидение, проводная телефонная связь и т.п. На период 2020 года, по версии Brand Finance, компания МТС является самым дорогим и престижным коммуникационным брэндом, которая имеет широкую сеть сотовых салонов, состоящая из 1197 офисов по всему ближнему зарубежью.

Магнит.

Компания Магнит – розничный ритейлер. Магнит занимается реализацией товаров через крупнейшую сеть супермаркетов и гипермаркетов. На 2020 год, всего насчитывается 20 497 торговых точек, с более чем 300 000 сотрудников. Данные значения позволяют данной компании возглавлять топ крупнейших работодателей в России. Так же компания Магнит имеет тесное сотрудничество с такими компаниями, как почта России, MAN, РЖД, Samsung и Татнефть. А чистая прибыль компании-гиганта, составляет около 1,23 трлн. рублей.

Компания татнефть.

Татнефть, так же является нефтяным исполином, занимающая 5-е место, среди акционерных компаний, с энергодобывающей промышленностью. Но помимо добычи, переработки и экспорта нефтяного сырья, Татнефть активно занимается георазветкой. По состоянию на 2020 год, компания добыла 28,7 млн. тонн нефти! Интересный факт: Самый крупный ледовый дворец Казани, в котором играет хоккейная команда «Ак Барс», и которая спонсируется компанией Татнефть, называется «Татнефть-Арена»!

Яндекс акции.

Поистине IT-великан, среди Российских акционерных компаний, которые возглавляют топ эмитентов фондового рынка. За годы существования компания «Яндекс», обзавелась огромным количеством интернет служб и приложений. Например, таких как, Яндекс маркет, деньги, карты, погода, такси и т.д. Компания Яндекс так же, реинвестирует вырученные многомиллионные денежные средства в иностранные, перспективные IT-компании: Blekko, Vizi, Labs и Multiship.

Среди всех, существующих мировых поисковых систем интернета, компания Яндекс стоит на 4-м месте, по посещаемости. И по данным на 2020 год, занимает 21-е место в топе самых посещаемых интернет ресурсов. Свою значимую популярность интернет монополист нашёл в таких странах, как Россия, Казахстан, Белоруссия и Турция.

Помимо выше перечисленных лидирующих компаний эмитентов, чьи ценные бумаги по праву могут называться голубыми фишками, рейтинг так же могут продолжить следующие высоко капитализированные Российские компании: Новатэк, Роснефть, Х5 Retail Group, Банк ВТБ, Сургутнефтегаз, Северсталь и Алроса.

Голубые фишки Американского фондового рынка (США)

Американские фондовые рынки многократно превышают Российский фондовый рынок по степени ликвидности. Судя по этому факту можно с достоверностью утверждать, что голубые фишки Американских фондовых бирж, являются максимально надёжными. Так как крупнейшие транснациональные компании США, имеют наибольшую капитализацию в мире!

Список самых ликвидных акций первого эшелона Америки составляют 30 крупнейших компаний. Которые, в свою очередь, являются основой для расчёта индекса Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, голубые фишки ниже перечисленных компаний, служат основой и для других индексов Американского фондового рынка.

Так, практически все Американские ценные бумаги голубых фишек прошли обязательную процедуру – листинг. И теперь находятся в торговом обращении на фондовой бирже NYSE. Но так же, немало голубых фишек обращаются и на не менее крупной торговой площадке NASDAQ. Давайте бегло взглянем на эти «привилегированные», и сверхнадёжные компании-гиганты:

В отличие от голубых фишек Российского рынка, где бумаги представляют кредитные учреждения и энергетические области, Американские акции первого эшелона, представляют такие отрасли жизнедеятельности, как: Медицина и высокие технологии, IT разработки и программное обеспечение. А так же, денежно кредитные институты и отрасль химии.

Голубые фишки Европейских фондовых бирж

Главнейшим показателем наиболее ликвидных и, соответственно, стабильно надёжных голубых фишек Еврозоны, является лидирующий индекс Euro Stoxx 50. Я полагаю, из названия самого индекса понятно, что этот индекс, включает в свои расчёты 50 крупнейших ценных бумаг. Акций первого эшелона наиболее престижных и стабильно развивающихся компаний Европы: Франции, Германии, Испании, Нидерланды, Италии и т.д…

Рыночная капитализация Европейских голубых фишек, так же превосходит объём инвестиций, Российских ценных бумаг первого эшелона. В отличие от Российского фондового рынка и Американских фондовых бирж, голубые фишки Европейских торговых площадок, представляют отрасли, куда разносторонней специализации. Так, эти ценные бумаги первого эшелона, представляют следующие сферы деятельности:

Банковские и кредитно-финансовые институты, медицина и химия, горная добыча сырья и нефтегазовая переработка/транспортировка, электроника и коммуникационная система. А так же, разработки в IT-областях, военно-космическая промышленность и автомобилестроение. Вот лишь некоторые из более значимых голубых фишек Европейских фондовых бирж:

  • Adidas;
  • Airbus;
  • Bayer;
  • BMW;
  • Daimler AG;
  • Enel;
  • Groupe Danon;
  • Nokia;
  • Phillips;
  • Siemens;
  • Uniliever;
  • Vinci SA;
  • Volkswagen Group;
  • SAP SE;
  • Orange S.A.

Голубые фишки Японских и Китайских фондовых бирж

На Токийской фондовой бирже (Япония) – TSE (Tokyo Stock Exchange), обращаются акции первого эшелона 10-ти наиболее капитализированных компаний. Такие, мощнейшие мировые компании Японии, насчитывают десятки лет своих существований. Сферы их жизнедеятельности, представляют такие отрасли, как автомобилестроение и электроника, химия и медицина, атомная промышленность и IT-разработки. Японский фондовый индекс Topix, рассчитывается на основании курсовых стоимостей голубых фишек, следующих компаний-эмитентов:

  • Canon;
  • Hitachi;
  • Honda Motor;
  • Nintendo;
  • Nissan;
  • Sony;
  • Panasonic;
  • Mitsubishi Corp;
  • Softbank Corp;
  • Japan Tobacco.

На Китайском же фондовом рынке ценных бумаг, расположенном в Гонконге, лидирующим индексом считается SSE 50 Index. В состав его расчёта входят 50, наиболее высоколиквидных голубых фишек Гонконгской фондовой биржи. Компании и организации с мировыми именами, эмиссируют свои ценные бумаги в обращение на торговые площадки Китая. Как правило, эти промышленные великаны занимаются нефтяной и пищевой промышленностью, химическими и медицинскими отраслями. А нефтедобывающая компания PetroChina, стала первой в мире по рыночной капитализации, превысившей оборот в 1 триллион долларов! Ниже представлены лишь некоторые из голубых фишек поднебесной.

  • Bank of China;
  • Sinopec;
  • Orient Securities;
  • Bank of Beijing;
  • PetroChina;
  • China National Nuclear Power;
  • CRRC;
  • Yili Group;
  • Xinwei Group;
  • China Life Insurance.

Акции Голубых фишек (что это) и Рейтинги России, США, Европы и Азии

Что означают голубые фишки на фондовом рынке (простыми словами), примеры компаний и их характеристика. Особенности ценных бумаг первого эшелона.

Большинство людей, когда-либо занимавшихся торговлей на финансовом рынке, и даже не связанных с ним слышали понятие «голубые фишки». Это словосочетание всегда понималось как нечто эталонное. Для начинающих инвесторов, желающих начать работу с ценными бумагами, очень важно понимать, что такое голубые фишки на фондовом рынке и акции каких компаний к ним относятся, поскольку большинство инвесторов, осознанно или нет, начинают свою торговлю именно с этих бумаг. Также необходимо обладать информацией о том, какие акции входят в список голубых фишек разных стран, и по каким критериям ценные бумаги можно отнести к данному списку.

Что такое голубые фишки (простыми словами) и примеры

Голубые фишки (от английского – blue chips) – это акции компаний первого эшелона – компаний с наибольшей капитализацией на рынке.

Данное название берёт своё начало в игорной сфере – в казино голубая фишка обозначает наибольшую сумму денег. Данный факт помогает людям, не связанным с трейдингом лучше понять, что такое голубые фишки на фондовом рынке. По аналогии с игорными заведениями, в сфере финансов данное название получили наиболее надёжные ценные бумаги.

Акции голубых фишек обладают наибольшей ликвидностью, что позволяет свободно покупать и продавать их, затрачивая на это минимум времени и не рискуя потерять выгоду за время ожидания сделки.

Голубые фишки простыми словами – это акции наиболее крупных, надёжных и стабильных компаний. Как правило, для инвестиций подобные активы выбирают крупные инвесторы, планирующие вложить средства на несколько лет и иметь с этого небольшой, но стабильный доход.

Как определяются голубые фишки и требования к компаниям

Все ценные бумаги, причисляемые к голубым фишкам, должны обладать определённым набором качеств:

  1. Ликвидность. Под ликвидностью подразумевается скорость, с которой можно приобрести или продать актив. Данный критерий является одним из определяющих для причисления акций к голубым фишкам. Высокая ликвидность подразумевает значительное снижение рыночного риска при проведении сделки. Можно не опасаться, что за то время, пока находится контрагент и исполняется сделка, произойдёт значительное изменение цены. Ценные бумаги первого эшелона обладают очень высокой ликвидностью, исполнение сделок по ним происходит в течение нескольких секунд.
  2. Небольшой спред. Данная характеристика вытекает из предыдущей – когда инструментом торгует большое количество участников с обеих сторон, разница в цене покупки и цене продажи минимальна. В то же время, если ликвидность снижется, эта разность, то есть спред, может составить достаточно серьёзное значение, что, как минимум, делает невыгодными краткосрочные сделки. Акции голубых фишек обычно имеют спред менее одного процента, в то время как разница в цене покупки и продажи низколиквидных ценных бумаг порой превышает 10 процентов.
  3. Низкая волатильность. Несмотря на то, что для многих трейдеров, особенно использующих агрессивные стратегии, это является отрицательным моментом, акциям голубых фишек свойственна низкая волатильность. Это подразумевает, что доходность по этим ценным бумагам не будет слишком высокой, однако в то же время является некоторой гарантией отсутствия внезапных обвалов. Котировки акций этих компаний достаточно редко за короткий промежуток времени изменяются больше, чем на 2-3%. Данный параметр обосновывает надёжность таких бумаг и относительно низкий риск при вложении в них.
  4. Капитализация. Под данным понятием подразумевается рыночная стоимость компании, рассчитываемая как произведение цены акций компании на общее количество таких акций. Как правило, капитализация голубых фишек является крайне высокой, чаще всего они являются лидерами в своей отрасли, нередко даже монополиями.

Однако необходимо отметить, что данные критерии не являются абсолютными. Соблюдение их всех еще не означает вхождение компании в рынок голубых фишек, равно как и несоблюдение одного из них не исключает оттуда ценные бумаги.

Рейтинг: Голубые фишки российского фондового рынка

Российские голубые фишки относятся, в большинстве своём, к бумагам предприятий нефтегазовой, металлургической и энергетической областей. Они удовлетворяют мировым требованиям и имеют крайне высокую ликвидность, а их спред обычно варьируется от 0,05% до 0,8% от рыночной стоимости. Голубые фишки на Московской бирже представлены следующими компаниями:

  1. Лукойл;
  2. Сбербанк;
  3. Газпром;
  4. НОВАТЭК;
  5. Норильский никель;
  6. Роснефть;
  7. Татнефть;
  8. Яндекс;
  9. Магнит;
  10. АЛРОСА;
  11. Сургутнефтегаз;
  12. МТС;
  13. Икс 5 Ритейл груп;
  14. Северсталь;
  15. Банк ВТБ.

Как правило, обороты голубых фишек на московской бирже настолько велики, что составляют, по меньшей мере, 80% от общего объёма торгов.

Список голубых фишек Америки (США)

Американские голубые фишки отличаются особой надёжностью, даже по мировым меркам. Крупнейшие компании США имеют наибольшую капитализацию в мире. В список голубых фишек Америки входят 30 крупнейших компаний, являющихся основой для расчёта индекса Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, акции данных компаний также включаются в расчёт нескольких других основных индексов. Почти все ценные бумаги голубых фишек США прошли листинг и обращаются на NYSE, но некоторые представлены на бирже NASDAQ. В список крупнейших компаний США входят следующие организации:

Многие американские голубые фишки также относятся к нескольким превалирующим в списке отраслям: это медицина, высокие технологии и программное обеспечение, а также химия. Ещё несколько крупнейших организаций относятся к финансово-кредитной сфере.

Рейтинг голубых фишек в Европе

Индексом, демонстрирующим общую динамику европейских голубых фишек, является Euro Stoxx 50, который рассчитывается на основании динамики цен на акции 50 крупнейших компаний еврозоны. Голубые фишки Европы несколько более разнообразны и относятся к множеству сфер, среди которых финансы, химия, нефтедобыча, электроника, коммуникации и так далее. В индекс включаются акции компаний множества европейских государств, таких как Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Италия и так далее. Среди них такие компании как:

  1. Adidas;
  2. Airbus;
  3. Bayer;
  4. BMW;
  5. Daimler AG;
  6. Enel;
  7. Groupe Danon;
  8. Nokia;
  9. Phillips;
  10. Siemens;
  11. Uniliever;
  12. Vinci SA;
  13. Volkswagen Group;
  14. SAP SE;
  15. Orange S.A.

Рыночная капитализация европейских голубых фишек также превосходит капитализацию Российских компаний и начинается от 2 триллионов рублей.

ТОП голубых фишек Японии и Китая

Японские голубые фишки представлены тридцатью наиболее капитализированными компаниями на TSE (Tokyo Stock Exchange) – Токийской фондовой бирже, входящими в индекс Topix. Крупнейшие японские организации представляют сферы автомобилестроения, электроники, химии и медицины, промышленности и так далее. В их число входят такие гиганты как:

  1. Canon;
  2. Hitachi;
  3. Honda Motor;
  4. Nintendo;
  5. Nissan;
  6. Sony;
  7. Panasonic;
  8. Mitsubishi Corp;
  9. Softbank Corp;
  10. Japan Tobacco.

В список акций японских голубых фишек входят мощнейшие мировые компании, история которых насчитывает десятки лет.

Китайским индексом голубых фишек считается SSE 50 Index. Входящие в него 50 компаний являются крупнейшими организациями Китая, акции которых считаются наиболее надёжными и ликвидными в Поднебесной. В него также включены акции компаний с мировыми именами, относящихся к промышленной, нефтяной, пищевой, химической и другим отраслям. Наиболее крупными и известными среди них являются:

  1. Bank of China;
  2. Sinopec;
  3. Orient Securities;
  4. Bank of Beijing;
  5. PetroChina;
  6. China National Nuclear Power;
  7. CRRC;
  8. Yili Group;
  9. Xinwei Group;
  10. China Life Insurance;

Голубые фишки Китая включают в себя, в том числе, нефтедобывающую компанию PetroChina – первую в мире организацию, превысившую официальную рыночную капитализацию в 1 триллион долларов.

За и против инвестиций в главные компании на рынке

Объёмы торгов и уровень ликвидности голубых фишек разных стран говорит о том, что данный актив крайне популярен среди инвесторов. Однако инвестиции в акции крупнейших компаний, как и в любые другие, имеют свои плюсы и минусы. К преимуществам торговли данными бумагами можно отнести:

  • Относительно невысокий риск. В долгосрочной перспективе цена на акции голубых фишек, как правило, имеет восходящий тренд. Разумеется, время от времени происходит спад, однако данные акции практически не подвержены резким обвалам на десятки процентов, чего нельзя сказать о бумагах второго и третьего эшелона.
  • Возможность быстро купить и продать. Высокая ликвидность подразумевает, что недостатка в продавцах или покупателях на рынке голубых фишек не бывает. Данные акции на бирже можно как купить, так и продать по рыночной цене без задержек.
  • Надёжность эмитента. В отличие от мелких компаний, практически не существует вероятности того, что компания, выпустившая акции, внезапно станет банкротом или объявит дефолт по обязательствам.
  • Большое количество информации. Информация о деятельности эмитента позволяет качественно прогнозировать динамику цен его акций, что даёт возможность избежать убытков и своевременно обнаружить возможности для получения прибыли.

Преимущества торговли голубыми фишками являются очевидными. В то же время у них есть единственный, но серьёзный недостаток – медленный рост цены. Если акции 2 и 3 эшелона способны всего за два года вырасти вдвое, то голубые фишки такого потенциала не имеют – их рост происходит медленно и равномерно.

Соответственно, позицию по данным ценным бумагам, как правило, стоит открывать долгосрочную, поскольку получить от них сколько-нибудь ощутимую доходность за короткий срок достаточно проблематично из-за их низкой волатильности. В данном случае, как и всегда на финансовом рынке, потенциальный доход прямо пропорционален принимаемому риску.

Заключение

Голубыми фишками на финансовом рынке называют акции наиболее крупных, надёжных и ликвидных компаний, а также их эмитентов. Капитализация голубых фишек, как правило, является крайне высокой – именно эти организации занимают верхние строчки в топах самых дорогих компаний мира.

Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских компаний, большое количество индексов со всего мира, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. В России регулируется ЦРОФР.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Just2Trade — международный брокер от Finam с европейской регистрацией. Здесь можно покупать более 30 000 акций с более чем 20 бирж и возможностью получать дивиденды. Брокер регулируется ESMA, CySEC, MiFID; максимальное кредитное плечо 1:500. Минимальный депозит для открытия счета $100, при первом пополнении от $500 действуют бонусы до $250.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12-летний опыт работы и регулирование CySEC, FCA, MiFID, ASIC. По мимо огромного списка акций, для солидных инвесторов есть инвестиционные фонды и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. При регистрации вам необходимо поставить галочку в пункте «Квалифицированный инвестор», это соглашение с условиями европейского регулятора. Минимальный депозит $200.

Данным ценным бумагам свойственна высокая ликвидность, надёжность, низкая волатильность, высокий объём торгов и узкий спред. Инвестиции в голубые фишки имеют множество преимуществ, однако существует также серьёзный недостаток – рост их цены происходит достаточно медленно, из-за чего доходность данного актива не слишком высокая, однако и риск по операциям с ним обычно ниже среднего.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий