Прогноз курса нефти на 2020 год

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Прогноз и курс аналитика нефть на сегодня и 17 — 18 марта 2020 года

В последний раз цена нефти марки Brent торговалась на текущем уровне в январе 2020 года. Снижение спроса на фоне распространения коронавируса и ценовая война продолжают оказывать сильное давление на рынок углеводородов

Экстренное снижение ключевой ставки ФРС пока не стало мерой для получения большего контроля над ситуацией. Американский регулятор пытается ограничить глобальное падение экономической активности из-за распространения коронавируса. В ближайшее время ФРС начнёт реализовывать политику количественного смягчения и дополнительные антикризисные меры для поддержания экономики. В любом случае, экономическая активность не будет восстанавливаться, пока динамика распространения вируса не начнёт снижаться, и поэтому с большой долей вероятности нефть продолжит падение.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о намерении воспользоваться низкой ценой на нефть и скупить крупный объём сырья для пополнения стратегических запасов. Стоит отметить сложную ситуацию для американских компаний, добывающих сланцевую нефть: при текущей цене на «чёрное золото» они не смогут выжить без помощи государства.

Прогноз и курс аналитика нефть на сегодня и 17 — 18 марта 2020 года

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике инструмент тестирует нижнюю границу полос Боллинджера, которая выступает ключевым уровнем сопротивления. Индикатор направлен вниз, а ценовой диапазон ограничен, что указывает на нисходящую коррекцию. Гистограмма MACD удерживает сильный сигнал на продажу. Стохастик вошёл в область перепроданности, сильный сигнал на покупку ожидается в течение 1-2 дней.

Уровни сопротивления: 35.19, 41.90, 51.39.

Уровни поддержки: 31.14, 29.46, 26.74.

Торговые сценарии

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Открывать короткие позиции следует от текущего уровня с целью 26.90 и стоп-лоссом 33.00.

Длинные позиции можно открывать выше отметки 35.50 с целью 41.90 и стоп-лоссом 33.25.

Аналитики спрогнозировали цены на нефть в 2020 году

Телеканал CNBC собрал прогнозы нескольких банков и аналитических и консалтинговых компаний в области энергетики касательно цен на нефть в 2020 году. Оценки оказались разными: одни ожидают роста стоимости топлива относительно средней цены в 2020 году, другие предсказывают снижение.

Среди основных факторов, влияющих на цены, называют поставки, мировой спрос и то, смогут ли страны из ОПЕК+ (включает крупнейших мировых производителей нефти) достичь дальнейшего снижения добычи. В декабре они договорились уменьшить добычу еще на 500 000 баррелей в сутки.

Так, Энергетическое информационное агентство Минэнерго США (EIA) в декабрьском прогнозе указало, что нефть марки Brent будет стоить в следующем году примерно $61 за баррель. Это меньше, чем среднее значение в 2020-м — $64. EIA объяснило это тем, что ожидает увеличения мировых запасов нефти в 2020-м, особенно в первой половине года. Стоимость топлива марки WTI агентство указало на уровне $66,5 за баррель.

Японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) полагает, что Brent в 2020-м будет стоить $59 за баррель, а WTI — $55. Организация уверена, что в следующем году на рынке образуется небольшой профицит добычи в 300 000 баррелей в сутки.

Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF), расположенный в Вашингтоне, считает, что сокращение добычи на 500 000 баррелей в сутки окажется недостаточным, страны не смогут его выполнить, а США, Канада и Бразилия сохранят свои темпы производства топлива, и это при снижении глобального спроса. Организация ожидает, что Brent будет стоить $60 за баррель.

Bank of America настроен куда более оптимистично. Хотя банк признал, что достичь выполнения договоренности ОПЕК+ будет сложно, он ожидает других позитивных сдвигов в экономике: например, торгового соглашения США и Китая, которое может поднять цены на Brent до $70 за баррель.

J.P. Morgan улучшил свой изначальный прогноз: если раньше банк предсказывал нефть по $59, то теперь — примерно на среднем уровне 2020 года в $64,5 за баррель. В 2021-м цена упадет до $61,5, полагает организация.

На 24 декабря стоимость барреля нефти марки Brent составляла $66,65, марки WTI — $60,65.

Перспективы рынка нефти в 2020 году

Еще до начала торгов нефтью в 2020 году президент Дональд Трамп скормил рынку «китайского быка».

В канун Нового года президент объявил, что долгожданная предварительная торговая сделка между Вашингтоном и Пекином будет заключена через две недели. «Я подпишу очень масштабную и всеобъемлющую первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января», — написал Трамп в Twitter своими авторскими заглавными буквами.

«Церемония пройдет в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая. Позже я поеду в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе!» сказал он, закончив обычным восклицательным знаком.

Твит Трампа не смог поддержать цены на нефть

Учитывая то, насколько воодушевлен был Трамп в отношении предстоящей сделки, эта новость должна была привести к резкому скачку цен на сырую нефть и началу мощного ралли.

Тем не менее американская нефть West Texas Intermediate упала в последний торговый день 2020 года на 62 цента (1,0%) до 61,06 доллара за баррель. Лондонский бенчмарк Brent скинул 67 центов (также около 1,0%) до 66,65 доллара за баррель.

Нефть продемонстрировала сильный месячный, квартальный и годовой прирост

Несмотря на это падение, американский сорт сырой нефти за декабрь вырос на 11%, что стало самым сильным показателем с января.

Нефть Brent за декабрь выросла на 7%, чего не наблюдалось с апреля. За год WTI подорожала на 34%, а Brent — на 24%. Для обеих марок это стало крупнейшим приростом с 2020 года.

Итак, почему быки и их новостные торговые роботы игнорировали новогодний твит Трампа о Китае? Разве это не те новости, которых рынок ждал весь год? Торговая война сдерживала рынок и даже провоцировала распродажи, несмотря на всю геополитическую напряженность и дефицит поставок.

Учитывая важность Китая как крупнейшего импортера нефти и главного покупателя американской нефти (по крайней мере до тех пор, пока в середине 2020 года не разразилась торговая война), не должна ли первая фаза сделки привести к росту нефти 31 декабря, что было бы символично для ее ралли 2020 года?

Море ажиотажа и никаких подробностей

При всей шумихе, окружающей подписание первого этапа сделки, следует помнить, как долго он согласовывался. Цены на нефть, по факту, свободно росли в течение всего четвертого квартала, после того как в октябре президент Трамп дал рынкам надежду на сделку между Вашингтоном и Пекином.

Ралли Уолл-стрит в конце года также было вызвано ожиданиями соглашения, поскольку Трамп и его коллеги (в том числе экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс) доили рынки потоком абстрактных новостей, не говоря при этом ничего конкретного.

Только за четвертый квартал цены на нефть выросли на 13%. Это солидный результат для торговой сделки, чьи детали еще не известны рынкам, кроме обещания Трампа о том, что она будет «масштабной и всеобъемлющей». Президент вообще любит использовать эти прилагательные.

Это не означает, что цены на нефть не будут расти в течение следующих двух недель.

Нефть может сохранить положительную динамику на торговом оптимизме

Рынок может укрепиться, принимая во внимание тот факт, что Трамп в некоторой степени развеял опасения касательно экономических перспектив Китая и спроса на нефть.

Данные, опубликованные на прошлой неделе Национальным бюро статистики Китая, показали значительный рост прибыли промышленных предприятий в ноябре (совокупный показатель вырос на 5,4% в годовом отношении). Это серьезное улучшение по сравнению с падением на 9,9% г/г в октябре.

Восстановление произошло вслед за улучшением данных по промышленному производству и розничным продажам в ноябре, что подкрепило идею о восстановлении экономики. Более примечательно, что ноябрьское улучшение макростатистики предшествовало декабрьским новостям о первом этапе торговой сделки с США.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы также были рекордно загружены в течение большей части этого года, во многом благодаря введению в эксплуатацию новых мощностей независимыми компаниями, которых часто называют «чайниками». В марте агентство Bloomberg сообщило, что в этом году объем переработки вырастет почти на 900 000 баррелей в сутки и продолжить стимулировать спрос.

Китай также может оказать давление на рынок

Но Китай может поставить под угрозу ралли нефтяного рынка.

По сообщению Reuters, первый набор квот на экспорт нефтепродуктов для этого года на 53% больше, чем в 2020 году. Квоты в 28 миллионов тонн, вероятно, усугубят и без того серьезный избыток нефтепродуктов на азиатских рынках, который уже сказался на прибыли НПЗ. Эти квоты могут ударить по быкам.

Нефтяному ралли 2020 года во многом способствовали ограничительные меры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). С января возглавляемая Саудовской Аравией ОПЕК (и союзники картеля во главе с Россией) пыталась снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В декабре, когда срок действия этого соглашения истекал, ОПЕК+ заявила, что с начала 2020 года ограничит добычу на 2,1 миллиона баррелей в сутки.

Несмотря на ужесточение ограничительных мер, способность ОПЕК+ поддерживать цены на нефть в 2020 году может оказаться под угрозой из-за сланцевой индустрии США. В то время как добыча сырой нефти в США в 2020 году достигла рекордного уровня в 12,9 млн баррелей в день, добыча сланцевой нефти, на которую приходится более половины этого объема, была несколько сдержанной. Американские производители сократили число активных буровых установок до 677 по сравнению с 885 на конец 2020 года (на 24%).

Не стоит сбрасывать со счетов сланцевую индустрию США

«Основной причиной 24%-го снижения буровой активности в США была ценовая неопределенность, которая сохранялась в середине года», — сказал Джон Килдафф, основатель нью-йоркского энергетического хедж-фонда Again Capital. WTI колебалась между 50 и 55 долларами в течение большей части летних месяцев, оказывая давление на рынок в целом.

Килдафф заявил, что после решения ОПЕК ужесточить ограничительные меры, компаниям США понадобится некоторое время, чтобы открыть вентили и нарастить добычу.

«Учитывая текущую динамику цен, можно ставить на то, что сторона производства столкнется с вызовом в будущем».

Килдафф добавил: «WTI дороже чем по 60 долларов за баррель очень, очень выгодна американским компаниям, добывающим сланцевую нефть».

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), расположенного в Париже, поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году вырастут на 2,1 миллиона баррелей в сутки.

Избыток нефти может составить 900 000 баррелей в сутки

В то же время, по данным Управления энергетической информации США, мировой спрос на нефть в следующем году увеличится на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это означает, что образуется избыток в 900 000 баррелей нефти со стороны ОПЕК, так и стран, не входящих в картель, и эта ситуация может нивелировать усилия ОПЕК+.

«На рынке по-прежнему наблюдается устойчивое производство сырой нефти в США, Канаде и Бразилии, что может привести к переизбытку поставок в 2020 году», — говорится в недавнем отчете аналитического центра Института международных финансов.

В докладе, подготовленном группой, возглавляемой Гарбисом Ирадяном (главным экономистом Института по Ближнему Востоку и Северной Африке), прогнозируется увеличение мировой добычи на 1,9 млн баррелей нефти в сутки в 2020 году. Более половины этого объема придется на Соединенные Штаты. Хотя рост предложения составит чуть менее 2% от общего объема, рынок нефти всегда сбалансирован, поэтому даже небольшие изменения баланса могут оказать существенное влияние на цены.

Геополитика может спасти «быков»

Но у нефтяных быков может быть туз в рукаве: геополитическая напряженность.

В минувшие выходные американские военные нанесли воздушные удары по поддерживаемой Ираном группировке «Катаиб Хезболла». Разгневанные воздушными ударами, в среду протестующие пошли на штурм посольства США в Багдаде, хотя и были вынуждены отступить после того, как США разместили дополнительные войска.

«Геополитические факторы риска должны оказать поддержку нефти», — сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group, который, как правило, выступает на стороне «быков».

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий